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Un demi-milliard$ dans les poches des Beaudoin-Bombardier

BRP Can Am Spyder

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La vente d’actions de Bombardier Produits récréatifs (BRP) à la Bourse américaine, lancée samedi, rapportera pas moins d’un demi-milliard de dollars canadiens à la famille Beaudoin-Bombardier et à Bain Capital.

BRP inc. (TSX : DOO) a annoncé la fixation du prix des 8,7 millions d’actions qu’elle s’apprête à mettre en circulation sur le Nasdaq. Les actions sont à vendre dès samedi sur le Nasdaq Global Select Market. La transaction va rapporter 532 millions $ CA (408,9 millions $ US) aux deux groupes qui vendent les actions.

300 M$ aux Beaudoin-Bombardier

De cette somme, près de 300 M$ (ou 56 % des profits de la vente) reviendront à la famille Beaudoin-Bombardier.

« La clôture du placement devrait avoir lieu le 18 septembre 2018 », précise BRP, qui fabrique la fameuse motoneige inventée par Joseph-Armand Bombardier ainsi que d’autres véhicules récréatifs.

Le Groupe Beaudier, le véhicule d’investissement de la famille Beaudoin-Bombardier, et Bain Capital, qui détiennent ensemble 58 millions d’actions à vote multiple dans BRP, ont annoncé en début de semaine qu’ils convertiront une partie de leurs parts en mettant en circulation à la Bourse américaine 8,7 millions d’actions à droit de vote subalterne.

Les deux groupes ont déjà vendu pour 14,8 millions d’actions en avril, ce qui leur avait rapporté pas moins de 784 millions $.

La valeur du titre de BRP a crû de plus de 150 % depuis 2017. En 2018 uniquement, l’action s’est appréciée de 40 %.

Toujours en contrôle

Avant la transaction, Groupe Beaudier détenait 52 % des actions et 48 % des votes, et Bain Capital, 40 % des actions et 37 % des votes.

Après celle-ci, l’actionnariat de BRP est détenu à 29 % par Beaudier, mais le groupe possède toujours 45 % des votes. Bain Capital conserve 22 % des actions et 35 % des votes.

À la Bourse de Toronto, les actions de BRP ont par ailleurs perdu plus de 10 $ depuis l’annonce, et s’échangeaient vendredi à 60,33 $.